Henry Theel, Martti Huttunen, Toivo Kärki, Ossi Runne, Tage Manninen, Usko Dahl
1. Keinumorsian
2. Ensi kerran sua suutelin
3. Joka ainoa hetki
4. Anna-lisa
5. Maria de bahia
6. La cucaracha
7. Tummasilmä senorita
8. Tähti ja meripoika
9. Kevätyön serenadi
10. Kom så stilla
11. Laulajan jenkka
12. Tähdenlento
13. Koskaan, en koskaan
14. Aatoksin armahin
15. Toivetangoni
16. Kesätuuli
17. Sua lemmin kuin järjetön mä oisin
18. Aaveratsastajat
19. Meren äärellä
20. Pyydän anteeksi
21. Kotimaan sävel
22. Unteni vaalea lilja
23. Maria
24. Pääskyjen lähtiessä
25. Yön laulu
26. Syyspihlajan alla
27. Syksyn ajatuksia