1. Ilta Volgalla

2. Mustanmeren valssi

3. Uudelleen jos luokses tulla voisin

4. Ilta Skanssissa

5. Moskovan valot

6. Äänisen aallot

7. Ystävän laulu

8.  Ajomies

9. Ilta Redillä

10. Muuttuvat laulut

11. Syysillan tuuli

12. Rakovalkealla

13. Laulu virran rannalla

14. Matuska

15. Lauluni aiheet

16. Suviserenadi

17. Puutarhan portilla

18. Tallinnan illat

19. Revontulten maa

20. Neljän tuulen tiellä