1. Kulkurin valssi

2. Juokse sinä humma

3. Kulkuri ja joutsen

4. Reissumies ja kissa

5. Isoisän olkihattu

6. Pohjolan yö

7. Vain merimies voi tietää

8. Rio Granden merirosvot

9. Vanha riimu

10. Rakovalkealla

11. Aina tukkipoika tunnetaan

12. Menen enkä meinaa