1. Lehdetön puu - Veikko Tuomi

2. Muistatko Monrepon - Annikki Tähti

3. Karjalan katjuusa - A. Aimo

4. Heili Karjalasta - Georg Malmsten

5. Kaunis Veera - Kipparikvartetti

6. Äänisen aallot - Georg Malmsten

7. Kulkurin valssi - Tapio Rautavaara

8. Heilini sinisistä silmistä - Georg Malmsten

9. Seiskari - Georg Malmsten

10. Lasihelmiä - Geogr Malmsten

11. Valssi Menneiltä ajoilta - Viljo Vesterinen ja Dallapé orkesteri

12. Säkkijärven polkka - VIljo Vesterinen ja Dallapé orkesteri

13. Metsäkukkia - Viljo Vesterinen ja Dallapé orkesteri