Esittäjät: Marko Könönen, Ari Myllysaari ja Alpo Törmälä

1. Ilta oulunjoella

2. Katulyhdyt

3. Taikayö

4. Tosca

5. Ole Guapa

6. Sininen tango

7. Kevätserenadi

8. Parisian moods

9. Sä kaunehin oot

10. In a little spanish town

11. Tango bolero

12. Muuttolintujen lähtö

13. Äänisen aallot

14. Mustalaisruhtinatar

15. Paavolan jenkkasikermä

16. Vanhat toverit