Henry Theel, Martti Huttunen, Toivo Kärki, Ossi Runne, Tage Manninen, Usko Dahl

1. Keinumorsian

2. Ensi kerran sua suutelin

3. Joka ainoa hetki

4. Anna-lisa

5. Maria de bahia

6. La cucaracha

7. Tummasilmä senorita

8. Tähti ja meripoika

9. Kevätyön serenadi

10. Kom så stilla

11. Laulajan jenkka

12. Tähdenlento

13. Koskaan, en koskaan

14. Aatoksin armahin

15. Toivetangoni

16. Kesätuuli

17. Sua lemmin kuin järjetön mä oisin

18. Aaveratsastajat

19. Meren äärellä

20. Pyydän anteeksi

21. Kotimaan sävel

22. Unteni vaalea lilja

23. Maria

24. Pääskyjen lähtiessä

25. Yön laulu

26. Syyspihlajan alla

27. Syksyn ajatuksia