1. Juokse sinä humma

2. Pohjolan yö

3. Menninkäisten maa

4. Orpopojen valssi

5. Ruusuja lurjukeslta

6. Merenkyntäjä Mikko Andersson

7. Kulkirien kuningas

8. Unohtunut kitarivalssi

9. Kotimaani ompi Suomi

10. Iltalaulu tukkikämpällä

11. Kulkurin valssi

12. Vanha riimu

13. Maan ja meren vanki

14. Väliaikainen

15. Danakil

16. Kulkurivaljeni Jan

17. Lentäjän valssi

18. Huutolaispojan laulu

19. Hijaa juuri kuin lammen laine

20. Sylvian joululaulu