Kaikki kappaleet sovittanut Markku Johansson, ellei toisin mainittu.

1. Pepe Willberg & Maarit Hurmerinta: Lady Madonna – 3.42 (säv. John Lennon & Paul McCartney, san. Pertti Reponen)
2. Pepe & Paradise: Muukalainen – 3.57 (säv. David Bowie, san. Vexi Salmi)
3. Saan sua kiittää – 2.52 (säv. Jacky Azzopardi, Andre Salvet & Nicole Croisilles, san. Reponen, sov. Esko Linnavalli)
4. Pepe & Paradise: Syvä hiljaisuus – 3.55 (säv. Markku Johansson, san. Juha Vainio)
5. Pepe & Paradise: Musta ja valkoinen – 3.38 (säv. Earl Robinson, san. Salmi)
6. Pepe & Paradise: Marraskuu – 2.54 (säv. Lasse Mårtenson, san. Margareta Muthreich)
7. Olen onnellinen – 2.59 (säv. Pepe Willberg & Johansson, san. Salmi)
8. Mennään Rööperiin – 3.48 (säv. Bruce Springsteen, san. K. Hirsi, sov. tuntematon)
9. Pepe & Paradise: Kapteeni Koukku – 2.18 (säv. Frank Wuyts & Jan Jakub Szczepanski, san. Salmi)
10. Lentoon – 3.33 (säv. Andy McMaster, san. Hector)
11. Hyväile minua hiljaa – 4.08 (säv. Willberg & Johansson, san. Salmi)
12. Mennyt kesä – 4.28 (säv. Simon May, san. Chrisse Johansson, sov. Veikko Samuli)
13. Rasvis mä oon – 3.13 (säv. Barry Gibb, san. Hector & Reponen)
14. Kaikki yhtä ympyrää on – 3.50 (säv. Lennon & McCartney, san. Vainio)
15. Vanha mies – 4.00 (säv. Willberg & Johansson, san. Vainio)
16. Jotain ymmärrän – 4.10 (säv. Gibb, san. Vainio)
17. Ensirakkauden päivät – 3.23 (säv. Guy Wood, san. Vainio)
18. Stop – ei tuhlata aikaa – 3.25 (säv. Neil Sekada & Howard Greenfield, san. Reponen)
19. Äiti – 3.46 (säv. Charles Aznavour, san. Tuula Valkama)
20. Romanssi – 4.07 (säv. Nils-Eric