CD1
1. Laatokka
2. Merellä
3. Vallinkorvan laulu
4. Kylän tiellä
5. Pentin serenadi
6. Elegia
7. Laulu kirpusta
8. Puutarhan portilla
9. Krysanteemi
10. Yön saapuessa
11. Ilta Volgalla
12. Matuska
13. Ilta redillä
14. Laulu virran rannalla
15. Moskovan valot
16. Ajomies
17. Muuttuvat laulut
18. Revontulten maa
19. Suviserenadi
20. Äänisen aallot

CD2
1. Lauluni aiheet
2. Syysillan tuuli
3. Auringon lapset
4. Vanhan merimiehen koti-ikävä
5. Ilta skanssissa
6. Rakovalkealla
7. Taas ilta on
8. On hetki
9. Uudelleen jos luokses tulla voisin
10. Tallinnan illat
11. Mustanmeren valssi
12. Miksi tuhlata aikaa
13. Odotan
14. Ystävän laulu
15. Neljän tuulen tiellä
16. Kauniit muistot
17. Uinu pienokainen
18. Missisippi
19. Hyv yötä vaan
20. Mandalayan tiellä