CD1 
1. Metsäkukkia - Lasse Pihlajamaa 
2. Aamu airistolla - Jaakko Salon pelimanniyhtye 
3. Vesivehmaan jenkka - Taito Vainio 
4. Valssi menneiltä ajoilta - Lasse Pihlajamaa 
5. Kotkan ruusu - Taito Vainion tango-orkesteri 
6. Vanha merimies muistelee - Veikko Ahvenainen 
7. Kyllikki - Esko Könönen 
8. Hilpeä hanuri - Unto Jutila 
9. Nuoruusmuistoja - Lasse Pihlajamaa 
10. Kulkurin valssi - Veikko Ahvenainen 
11. Satu ruskeista silmistä - Aaro Kurkela 
12. Koster-valssi - Jorma Juselius 
13. Yksinäinen Harmonikka - Taito Vainio 
14. Tico Tico - Paul Norrback 
15. Kesäillan valssi - Merja Ikkelä 

CD2 
1. Brysselin pitsiä - Lasse Pihlajamaa 
2. Guapita - Taito Vainio 
3. Väärä vitonen - Lasse Pihlajamaa 
4. Elämää juoksuhaudoissa - Jorma Juselius 
5. Käkivalssi - Jorma Juselius 
6. Tango Desirée - Aaro Kurkela 
7. Syysunelmia - Matti Viljanen 
8. Padam padam - Esko Könönen 
9. La Cumparsita - Veikon Hanurikvartetti 
10. Mantshurian kukkuloilla - Veikko Ahvenainen 
11. Pieni sydän - Veikko Ahvenainen 
12. Rantakoivun alla - Veikko Ahvenainen 
13. Täysikuu - Kalevi Nylund 
14. Yölintu - Veikon Hanurikvartetti 
15. Säkkijärvenpolkka - Viljo Vesterinen ja Dallapé-orkesteri