1. Kulkuri ja joutsen
2. Surujen kitara
3. Kun kohdattiin
4. Totisen pojan jenkka
5. Troikka kiitää
6. Lapin kesä
7. Minä olen muistanut
8. Good evening sir
9. Cecilie
10. Kotkan poikii ilman siipii
11. Manuela
12. Espanjalainen tanssi no 5
13. Bulahovin romanssi
14. Matkalla pohjoiseen
15. Natalie
16. La bomehe
17. Musta joutsen joutsen valkein
18. Niin paljon kaunista
19. Vain rakkaus
20. Sua lemmin kuin järjetön mä oisin
21. Kirje äidille